Vallebys peetakse armastusefestivali. Linnakese elanikud musitavad üksteise võidu ja korraldavad linnaväljakul tantsuvõistluse, mille tulu läheb vaesuses elavate laste hüvanguks. Ent festivali lõpus juhtub nii mõndagi kummalist…

Hipodroomil antakse stardipauk ja kolm kogenud võidusõiduhobust kappavad rajale. Jooksu uustulnuk jääb neist kaugele maha. Ent õige pea hakkavad liidrikoha eest võistlevad hobused kentsakalt käituma. Mis ometi toimub?